BUREAU VERITAS - Fort démarrage de l’année ; Perspectives 2023 confirméesCOMMUNIQUÉ DE PRESSE Neuilly-sur-Seine, France – 20 avril 2023 Fort démarrage de l’année ; Perspectives 2023 confirmées Chiffres clés1 du premier trimestre 2023 (T1 2023)
Faits marquants du premier trimestre 2023
Perspectives 2023 confirmées
Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe, commente : « Bureau Veritas a maintenu une forte trajectoire de croissance au premier trimestre 2023, combinant un développement organique soutenu avec la contribution des acquisitions ciblées réalisées les trimestres précédents, notamment aux États-Unis. La diversité de notre portefeuille, notre solide pipeline de ventes et notre leadership en matière de Durabilité et de transition énergétique nous placent dans une bonne position pour continuer à croître régulièrement sur le moyen terme. Bureau Veritas est au premier plan de la transition énergétique et des aspirations sociétales de toutes ses parties prenantes. Durant le trimestre, nous avons soutenu nos clients à travers diverses initiatives, telles que le lancement d’un schéma de certification dédié à l’hydrogène renouvelable et l’accréditation pour un nouveau label « anti-gaspillage alimentaire ». Pour l'avenir, considérant les incertitudes macroéconomiques qui évoluent et impactent nos clients, nous confirmons nos perspectives pour 2023. »
Le chiffre d’affaires a atteint 1 404,5 millions d’euros au premier trimestre 2023, soit une hausse de 8,9 % par rapport au T1 2022. La croissance organique s’est élevée à 8,5 %, grâce à une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de Durabilité et de transition énergétique. La moitié du portefeuille d’activités (Agroalimentaire & Matières Premières, Bâtiment & Infrastructures) affiche une croissance organique moyenne de 8,4 %, bénéficiant de tendances positives fortes sur les activités Capex et Opex. Plus d’un tiers du portefeuille (Certification, Industrie et Marine & Offshore) a délivré une croissance organique moyenne de 12,5 % tirée par les tendances sur les nouvelles énergies et la décarbonation. Moins d’un sixième du portefeuille (Biens de Consommation) a décliné de 3,5% sur une base organique en raison des niveaux de stocks élevés et de la diminution des lancements de nouveaux produits. Par zone géographique, les activités en Amériques affichent une performance forte (28 % du chiffre d’affaires, hausse de 13,9 % sur une base organique) portée par une croissance de 7,8 % aux États-Unis (grâce à l’activité Bâtiment & Infrastructures) et de 26,5 % en Amérique latine (tirée par le Brésil et le Chili notamment). L'activité en Europe (35 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 6,7% sur une base organique) a été tirée principalement par la robuste performance de l’Europe du Sud et des Pays-Bas. Dans la zone Asie-Pacifique (28 % du chiffre d’affaires ; hausse de 4,3 % sur une base organique), une forte croissance a été enregistrée en Australie ainsi que dans les pays d’Asie du Sud-Est, tandis que la Chine a renoué avec la croissance au cours du trimestre. Enfin, l’activité a également été forte en Afrique et au Moyen-Orient (9 % du chiffre d'affaires, en hausse de 14,0 % sur une base organique), essentiellement grâce aux projets de Bâtiment & Infrastructures et d'énergie au Moyen-Orient. La croissance externe nette (effet périmètre) a été positive à hauteur de 1,5 %, reflétant les acquisitions ciblées réalisées au cours des derniers trimestres. Les variations des taux de change ont eu un impact légèrement négatif de 1,1 %, principalement du fait de la dépréciation des devises de certains pays émergents face à l’euro.
À la fin du mois de mars 2023, la dette financière nette ajustée du Groupe a connu une légère hausse par rapport au niveau enregistré au 31 décembre 2022. BUREAU VERITAS disposait de 1,6 milliard d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d’euros. BUREAU VERITAS bénéficie d'une structure financière solide, avec l'essentiel de ses échéances se situant au-delà de 2024 et 100 % de la dette à taux fixe.
Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, et compte tenu des incertitudes macro-économiques actuelles, BUREAU VERITAS prévoit pour 2023 d’atteindre :
Indicateurs clés – Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
Marc Roussel a été nommé Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), France et Afrique au1er mars 2023. Il reporte à Hinda Gharbi, Directrice Générale Adjointe de BUREAU VERITAS, et a rejoint le Comité exécutif du Groupe. Marc Roussel avait rejoint BUREAU VERITAS en 2015 en tant que Senior Vice-Président, Matières Premières, Industrie & Infrastructures, Afrique. Pour plus d’informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.
MARINE & OFFSHORE
L’activité Marine & Offshore a enregistré une forte croissance organique de 13,5 % au premier trimestre 2023 avec les tendances suivantes :
Les nouvelles commandes s’élèvent au total à 2,3 millions de tonneaux bruts à la fin mars 2023 (à un niveau similaire à celui de la même période de l’exercice précédent) dans un marché du shipping en baisse au premier trimestre. Le carnet de commandes atteint ainsi 21,2 millions de tonneaux bruts à la fin du trimestre, soit une hausse de 5,5 % par rapport à décembre 2022. Il reste très diversifié, composé de navires utilisant le GNL (gaz naturel liquéfié) comme carburant, de navires porte-conteneurs et de navires spécialisés. Au cours du premier trimestre 2023, la division Marine & Offshore a continué à tirer parti de la numérisation à la suite du partenariat du Groupe avec le fournisseur mondial de logiciels maritimes NAPA, qui permet la réalisation de vérifications et de calculs de règles prescriptives à l'aide d'outils de modélisation en 3D. Début 2023, Damen Engineering a annoncé l'achèvement de la première conception de navire entièrement créée, révisée et approuvée par BUREAU VERITAS à l'aide de modèles 3D. Réalisations en matière de durabilité Au cours du premier trimestre, la division a continué à bénéficier de sa position de leader sur le marché des carburants alternatifs, principalement le GNL et la double propulsion au méthanol. Bureau Veritas a délivré une Approbation de principe (AiP) à Viridis Bulk Carrier, qui soutient une nouvelle norme zéro carbone pour la logistique de vracs à courte distance, en utilisant l’ammoniac en guise de carburant. Il s’agit là d’une étape majeure qui permet d'utiliser l’ammoniac en tant que carburant pour décarboner l'industrie maritime. En mars 2023, le Groupe a annoncé qu'il accordera une approbation totale et une aide à la conception pour classer deux ferries à double extrémité, double coque et propulsion diesel-électrique destinés à être mis en service à Hong Kong. L’un des deux ferries sera doté d’une propulsion hybride diesel-électrique et émettra zéro émission lors de la navigation dans les limites de la jetée ; Les deux ferries seront équipés d'une batterie et d'une technologie à énergie solaire. AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES
L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a atteint une croissance organique de 7,7 % au premier trimestre 2023, avec des tendances positives pour toutes les activités. Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 30 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique modérée à un chiffre. Les activités liées aux échanges O&P (Trade) ont enregistré une croissance constante, grâce à des volumes et à des tarifications plus élevées. La performance a été très bonne dans la région Europe, qui a bénéficié des changements de routes commerciales dus à la guerre en Ukraine. L’activité a été forte en ce qui concerne les services non liés aux échanges, tels que les services Verifuel d’études de quantité de combustible de soute et les solutions axées sur la durabilité qui ont continué à se développer dans l’ensemble du segment O&P. Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 33 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré globalement une croissance organique modérée à un chiffre. L’activité amont (Upstream, près des deux-tiers de M&M) affiche une croissance solide (hausse de 3,4 % sur une base organique). L’activité d’exploration a subi un ralentissement à cause du renforcement des conditions financières concernant les explorateurs juniors alors que les grandes sociétés minières ont maintenu leur activité. Dans les tests liés à l’exploitation minière, l’activité a de nouveau été tirée par le mix de l’or, des métaux de transition énergétique et des minéraux en vrac. L’activité des laboratoires sur site du Groupe s’est encore développée au 1er trimestre, avec l’obtention de contrats clés en Amérique latine notamment. Les activités liées aux échanges ont enregistré une croissance organique à deux chiffres (hausse de 12,1 % sur une base organique), alimentée par toutes les principales matières premières (cuivre, charbon et métaux non ferreux), avec des volumes d’échanges importants en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, et par les initiatives de tarification. Les méga-tendances, que sont l’urbanisation, l'électrification/la transition énergétique, continuent d’alimenter la demande. Le segment Agroalimentaire (22 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance modérée à un chiffre sur une base organique, avec une performance forte dans les activités d’échanges agricoles et l’inspection des produits alimentaires. Les activités d'inspection agricole ont connu une forte croissance, dans l’ensemble, bénéficiant plus particulièrement de tendances solides en Asie et au Moyen-Orient. L’activité Alimentaire a vu les tendances s’améliorer, principalement grâce à la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Les pays d’Asie du Sud-Est ont bénéficié de l’obtention d'un contrat gouvernemental concernant la sécurité alimentaire. Dans le plus grand pôle australien du Groupe, la stratégie de diversification a contribué à la croissance. Le segment Services aux gouvernements (15 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique à deux chiffres au cours du trimestre dans la plupart des zones géographiques. Il a bénéficié de la montée en puissance de plusieurs contrats de VOC (vérification de conformité) (Nigeria, Zimbabwe, Irak) et de contrats de guichet unique en République démocratique du Congo (RDC), au Togo et en Arménie. De plus, le niveau d’activité important sur les contrats existants a contribué à stimuler la croissance en RDC. Réalisations en matière de durabilité Au premier trimestre 2023, BUREAU VERITAS s’est vu attribuer un contrat de sécurité alimentaire et de contrôle-qualité au Moyen-Orient, pour aider les agriculteurs et les producteurs de la province à se conformer aux exigences des normes et règlementations d’une nouvelle ville durable. INDUSTRIE
L’activité Industrie fait partie des activités qui ont enregistré la meilleure performance dans le portefeuille du Groupe au premier trimestre 2023 avec une croissance organique de 12,5 %, et une croissance dans tous les segments. Au niveau géographique, la plupart des régions ont délivré une forte croissance au cours du trimestre, l’Amérique latine étant en tête avec l’Australie, l’Amérique du Nord et l’Europe. Au niveau des marchés, le segment Power & Utilities (15 % du chiffre d’affaires de la division) est resté un moteur de croissance clé pour le portefeuille, avec la réalisation d’une performance organique à deux chiffres au premier trimestre pour les activités Opex et Capex. En Amérique latine (au Chili et en Argentine notamment), l’activité a fortement été tirée par la montée en puissance de contrats remportés auprès de divers clients spécialisés dans la distribution d’énergie (services Opex d’exploitation sur le terrain pour les services publics), l’augmentation de volumes des contrats existants et la renégociation des prix. En Europe, le segment de la production d’énergie nucléaire a grandement contribué à la croissance en France et au Royaume-Uni. Les activités de production d’énergie renouvelable (solaire, éolien, hydrogène) ont poursuivi leur accélération avec une performance organique élevée à deux chiffres dans la plupart des régions géographiques. Cela a notamment été le cas aux États-Unis, avec une forte dynamique d’activité de Bradley Construction Management (projets de construction liés à l’énergie solaire), qui a bénéficié de l’assouplissement des restrictions sur la chaîne d’approvisionnement et des premières opportunités provenant des attentes d’investissement découlant de la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act - incitations fiscales). Les opportunités autour de l’hydrogène et des projets de captage et de stockage du carbone s’annoncent prometteuses. Le segment Pétrole & Gaz (33 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique à deux chiffres au cours du trimestre. Les deux tiers de l’activité sont liés aux services Opex ont augmenté de 14,2 % car ils continuent de bénéficier de la conversion d’un solide pipeline de ventes et d'un carnet de commandes sain. Les activités liées aux Capex, y compris les Services d’approvisionnement, ont connu une croissance organique élevée à un chiffre, essentiellement due au démarrage de nouveaux projets. Réalisations en matière de durabilité Au premier trimestre 2023, le Groupe a signé un protocole d’accord avec KPMG à Singapour, Maybank et l’Université nationale de Singapour afin de co-développer des solutions de décarbonation prêtes à l’emploi dans les Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). L'objectif est d’aider les entreprises des secteurs de l’énergie, des transports et de l’immobilier à évaluer et à atténuer l’impact du changement climatique sur leurs activités. BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES
L’activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une forte croissance organique de 9,0 % au premier trimestre, principalement sous l’impulsion des régions Amériques et Moyen-Orient. Une croissance organique à deux chiffres a été réalisée dans les activités liées à la Construction (55 % du chiffre d’affaires de la division) tandis qu’une croissance modérée à un chiffre a été enregistrée dans les activités des Bâtiments en service (45 % du chiffre d’affaires de la division). Le Groupe a enregistré une nette augmentation de la croissance organique dans les Amériques (27 % du chiffre d’affaires de la division) alimentée par la plupart des pays. Les opérations de BUREAU VERITAS aux États-Unis ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre grâce à son portefeuille d’activités diversifié (services de mise en exploitation de centres de données, aide à la gestion de projets et activité transactionnelle pour les services liés aux Opex, etc.). La dynamique a été particulièrement forte en ce qui concerne les services de conformité des produits de stations et de contrôle technique liés aux stations de recharge de véhicules électriques. En Amérique latine, la croissance du Groupe a été très forte grâce à la montée en puissance de grands contrats Capex pour l’aide à la gestion de projet signés au second semestre 2022. La croissance en Europe (50 % du chiffre d’affaires de la division) a été forte dans l’ensemble, grâce à un mix solide d’activités à la fois dans la construction et dans les bâtiments en service. Une croissance à deux chiffres a été atteinte au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. En France, la croissance est due principalement à l’activité Bâtiment en service (environ les trois-quarts de l’activité française) car elle a bénéficié d'un effet prix positif et de la bonne performance des solutions du Groupe pour les services liés à l’énergie (assistance technique ; services de conseil). Les activités liées aux Capex affichent une croissance portée par le contrôle technique et une empreinte plus tournée vers l’infrastructure et les travaux publics que vers les bâtiments résidentiels. La région Asie-Pacifique (19 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique de 7,9 % grâce aux pays d’Asie du Sud-Est. En Chine, l’activité est restée morose. Le pipeline de ventes est en hausse. L’activité a réalisé une bonne performance en Inde (hausse de 29 % sur une base organique). Enfin, dans la région Moyen-Orient et Afrique (4 % du chiffre d’affaires de la division), le Groupe a encore enregistré une très forte croissance principalement grâce à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis (E.A.U) qui bénéficient du développement de nombreux projets. En Arabie saoudite, le Groupe est resté très impliqué dans la prestation des services AQ/CQ pour le projet NEOM, une ville intelligente qui sera alimentée par des énergies renouvelables et deviendra un centre pour les biotechnologies, les médias et le divertissement. Réalisations en matière de durabilité Le Groupe a développé un cadre d'audit et un service d’analyse d’écart pour le Pacte pour des centres de données climatiquement neutres (CNDCP), en collaboration avec l'EUDCA (European Data Centre Association) et le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe). Le cadre permettra d’évaluer et de vérifier la conformité des centres de données avec l’initiative d’autorégulation du Pacte (SRI), en assurant leur durabilité et leur efficacité. BUREAU VERITAS a conçu ce cadre pour aider ses clients propriétaires et/ou exploitants de centres de données à mettre en œuvre une stratégie de conformité avec diverses réglementations : la taxonomie européenne, la directive européenne sur l'efficacité énergétique (EED) et la directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD). CERTIFICATION
L’activité Certification a enregistré une forte croissance organique de 11,2 % au premier trimestre 2023. La croissance a été soutenue à la fois par le volume et par un effet prix solide dans la plupart des régions et des programmes. Toutes les régions ont enregistré une croissance organique. Les régions Amériques et Asie-Pacifique ont réalisé une performance supérieure à la moyenne de la division, portées par un développement commercial solide et un intérêt fort pour les services axés sur la durabilité. La croissance a été très élevée dans les pays où le mix d’activités a été considérablement diversifié au cours des dernières années (avec la transition des schémas QHSE traditionnels vers de nouveaux services), comme le prouvent le Brésil (audits de seconde partie), l’Australie, le Vietnam et la Chine (axés sur la durabilité). Dans le portefeuille du Groupe, il a été enregistré une croissance à deux chiffres pour les schémas QHSE (retour à la normale après de nouvelles certifications) et pour les services en lien avec la Chaîne d’approvisionnement et le Développement durable tandis que la Certification alimentaire (portée par la Sécurité alimentaire) a réalisé une croissance organique élevée à un chiffre. En Australie, le Groupe s’est vu attribuer un vaste contrat d’externalisation par la Commission sur la sécurité et la qualité des soins aux personnes âgées. Le contrat vise à réaliser des audits dans les installations de soins aux personnes âgées afin d’en vérifier la conformité par rapport aux normes de qualité établies en la matière. La quête d’une meilleure protection des marques, de la transparence des données et de la responsabilité sociale dans toute la chaîne d’approvisionnement a continué à alimenter la demande de services Bureau Veritas. Au T1, ses services de Durabilité ont encore enregistré une forte croissance (hausse de 17,8 %). Cette croissance s’explique par la forte demande concernant la vérification des émissions de gaz à effet de serre, et les audits ESG des chaînes d’approvisionnement. S’appuyant sur l’évolution des réglementations, le Groupe a poursuivi la diversification de son portefeuille pendant le trimestre et celle-ci a été un moteur de croissance. La dynamique a été particulièrement bonne sur les solutions dédiées aux entreprises pour la lutte contre la corruption, la gestion des actifs, la protection des données et les systèmes de management de l’informatique, et la continuité des activités. En particulier, l’offre de cybersécurité a enregistré une croissance organique de 33,5 % au T1, grâce à un développement commercial important et à une augmentation de la demande pour un renforcement du contrôle des systèmes de sécurité. Réalisations en matière de durabilité Au premier trimestre 2023, BUREAU VERITAS a délivré le premier label français « anti-gaspillage alimentaire » à un supermarché CARREFOUR suite à un audit réussi du magasin et du siège. Le label, qui a une validité de trois ans, valorise les bonnes pratiques dans trois domaines : l’approvisionnement et l’achat de marchandises alimentaires auprès des fournisseurs, la commercialisation des denrées alimentaires dans les magasins, et la gestion et le don des invendus. Le Groupe a également été accrédité par l’UKAS, l’organisme d’accréditation du Royaume-Uni, afin de délivrer des certificats ISO 19443 pour contrôler la qualité dans toute la chaîne de prestataires externes de l’industrie nucléaire. Bureau Veritas a également annoncé le lancement d’un schéma de certification dédié à l’hydrogène renouvelable. Cette certification vise à accompagner l’industrie en assurant que l’hydrogène est produit en respectant des principes de sûreté et de durabilité, et à partir de sources d’énergies renouvelables. Le Groupe a également décroché un grand contrat auprès d’une société du secteur du Pétrole & Gaz afin d’assurer la réalisation des audits de sécurité, de santé et de conformité environnementale sur plus de 30 sites du client dans sept États du Brésil. BIENS DE CONSOMMATION
L’activité des services de Biens de consommation affiche une performance organique de -3,5 % au premier trimestre 2023, avec des tendances différentes selon les régions et les services. L’Asie, et plus particulièrement la Chine, la Corée et les pays d’Asie du Sud-Est, est la région qui a le plus pâti du ralentissement économique mondial, alors que les Amériques (l’Amérique latine, en particulier) et le Moyen-Orient continuent de bénéficier à la fois de la stratégie de diversification déployée ces dernières années et des tendances structurelles à la délocalisation de proximité. Les segments Textiles, Biens durables et Jouets (48 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une baisse organique modérée à un chiffre au premier trimestre 2023, à cause de la réduction de la demande mondiale et des niveaux de stocks élevés en conséquence. L’activité en Chine a été moins impactée car elle connait une reprise depuis l’atténuation des perturbations liées à la Covid-19. Le segment Produits cosmétiques, Hygiène et Beauté (8 % du chiffre d’affaires de la division) a délivré une solide croissance organique à deux chiffres au premier trimestre 2023. Cette très bonne performance est complétée par la montée en puissance d’Advanced Testing Laboratory (ATL) et de Galbraith Laboratories Inc., deux sociétés acquises au cours de l’exercice précédent. Ces dernières contribuent à renforcer la position de BUREAU VERITAS dans ce secteur en pleine croissance. Les services d'inspection et d’audit (12 % du chiffre d’affaires de la division) ont conservé une bonne dynamique, avec une croissance organique élevée à un chiffre, sur les audits RSE durant le premier trimestre 2023, tandis que le segment Technologies (32 %) a été affecté en Asie par une diminution des lancements de produits dans le domaine technologique (principalement des smartphones) et par la baisse généralisée de la demande de petits appareils électriques et de produits électroniques. Le sous-segment Nouvelles mobilités affiche encore une croissance solide à deux chiffres grâce à la bonne dynamique des tests sur les moteurs de véhicules électriques, les tableaux de bord ou les stations de recharge. Le Groupe a poursuivi sa stratégie de diversification géographique afin de tirer profit des changements d’approvisionnement structurels qui ont lieu actuellement en Asie du Sud et du Sud-Est. À cet égard, BUREAU VERITAS a ouvert récemment à Hanoï un nouveau laboratoire qui sera entièrement dédié aux tests de connectivité et aux tests dans le Wireless.
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